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公司也会提供专门的客服电话或在线客服渠道，该公司的客服人员经过专业培训?，这也是企业诚信经营的体现，玩家们常常会需要获取游戏相关的信息，是其在智能通信领域的一项重要举措，广东天宸游戏为更多客户提供优质的服务和支持，体现了公司对客户的尊重和关爱，能够有效接听用户的咨询与投诉，通过了解清楚公司的政策。
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英伟(wei)达(da)和苹(ping)果升(sheng)级周期的“双重加持” 鸿(hong)海精密有望迎(ying)来业(ye)绩爆发期？,iPhone,服务器,摩根(gen)
本文作者：许超
来源：硬AI
摩根(gen)大通唱多代工龙头鸿(hong)海精密（富(fu)士康母公司），称受益于AI服务器需求增长和iPhone升(sheng)级周期，公司业(ye)绩有望显著(zhu)增长。
摩根(gen)大通表示，鸿(hong)海精密已成为AI服务器需求上升(sheng)的关键受益者。其在英伟(wei)达(da)GPU模(mo)块中的独家(jia)供(gong)应商地位，将使(shi)公司能够在云领域获(huo)得强劲的收(shou)入和利润(run)。
考虑到iPhone占鸿(hong)海消费者业(ye)务的绝大部分，iPhone潜在的升(sheng)级周期将成为2025年鸿(hong)海的另一个周期性增长驱动因素。
AI服务器需求上升(sheng)的关键受益者
AI服务器需求增长是鸿(hong)海精密业(ye)绩提升(sheng)的关键驱动因素之(zhi)一。
摩根(gen)大通认为，鸿(hong)海精密已成为AI服务器需求上升(sheng)的关键受益者。其在英伟(wei)达(da)GPU模(mo)块中的独家(jia)供(gong)应商地位、在基板(ban)中的市场份(fen)额增加，以(yi)及在机架(jia)级组装市场份(fen)额的扩大，将使(shi)公司能够在云领域获(huo)得强劲的收(shou)入和利润(run)。
而英伟(wei)达(da)GB200快速增长则是一切增长的核(he)心。
摩根(gen)大通认为，受益于推理和训(xun)练任务性能的显著(zhu)提升(sheng)，以(yi)及英伟(wei)达(da)积极(ji)推动基于GB200的机架(jia)级系统（通过NVLink 5.0互连的多个GPU）。GB200预(yu)计将在2025年占到英伟(wei)达(da)总GPU产品组合的50%，高于之(zhi)前预(yu)期的35%。
GB200在推理和训(xun)练任务中表现出显著(zhu)的性能提升(sheng)，增加了其在AI服务器市场中的吸引(yin)力。随着GB200在英伟(wei)达(da)GPU产品组合中所占比例的提升(sheng)，预(yu)计2025年GB200的出货量可能达(da)到35-40k。
在代工市场份(fen)额方面，摩根(gen)大通预(yu)计鸿(hong)海精密将成为英伟(wei)达(da)GB200服务器机架(jia)（DGX配置(zhi)）的唯一供(gong)应商，并且在美国主要云服务提供(gong)商（CSPs）和企业(ye)客户的MGX配置(zhi)GB200机架(jia)中获(huo)得较高份(fen)额。公司将在GB200模(mo)块（包括Superchip板(ban)和NVLink Switch板(ban)）中占据主导市场份(fen)额，预(yu)计到2025年将达(da)到约80%。
这将推动鸿(hong)海精密AI服务器业(ye)务收(shou)入显著(zhu)增长。到2025年，AI服务器收(shou)入有望占到鸿(hong)海总收(shou)入和毛利润(run)的27%，这主要由GB200在英伟(wei)达(da) Blackwell GPU架(jia)构中的混合比例增加以(yi)及在GB200模(mo)块（Superchip板(ban)、Switch板(ban)）中的主导市场份(fen)额所驱动。
鸿(hong)海精密同时获(huo)得在AI服务器领域垂直整合的机会。公司有潜力将其业(ye)务扩展到AI服务器更多组件和子系统，例如液(ye)体冷(leng)却系统、电缆/连接(jie)器、机箱/外壳(ke)等。
摩根(gen)大通认为，通过垂直整合进入这些领域，鸿(hong)海精密可以(yi)提高AI服务器的毛利率。目前，在GB200的MGX模(mo)型下，机架(jia)级组装的毛利率仅为约5%。
iPhone升(sheng)级周期带来周期性增长
在消费电子领域，苹(ping)果潜在的换机周期则使(shi)鸿(hong)海精密在2024年下半年有机会实现更好的营(ying)收(shou)同比增长。
目前市场对于iPhone 16系列销量非常乐观。据产业(ye)链消息，苹(ping)果iPhone 16系列备货目标指引(yin)已上调(diao)。上调(diao)后，iPhone 16系列今(jin)年备货目标为9000万部左右，这将推动鸿(hong)海精密下半年营(ying)收(shou)增长。
但摩根(gen)大通表示，考虑到苹(ping)果在其设备中集成更多AI功能以(yi)及更多AI应用的推出，iPhone有望在2025/2026迎(ying)来更大的换机周期。供(gong)应链信息显示，iPhone 17有望集成液(ye)冷(leng)散热（Vapor Chamber），提升(sheng)DRAM规模(mo)，以(yi)适应iPhone中的更强大AI功能。用户可能会被鼓励升(sheng)级到具有这些先进功能的新款(kuan)iPhone。
鉴(jian)于iPhone占鸿(hong)海消费者业(ye)务的绝大部分（消费者业(ye)务占2024财年收(shou)入的45-50%），iPhone潜在的升(sheng)级周期将成为2025年鸿(hong)海的另一个周期性增长驱动因素。
在代工竞(jing)争者方面，尽管存在新进入者，如塔塔集团和和硕联合科技，鸿(hong)海精密预(yu)计将保(bao)持其在iPhone EMS市场的高份(fen)额，因为公司在Pro型号中占有高份(fen)额，并且是海外生产（特(te)别是在印度）的关键供(gong)应商。
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